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diff --git a/lib/rubygems/resolver/best_set.rb b/lib/rubygems/resolver/best_set.rb
index a983f8c6b6..57d0d00375 100644
--- a/lib/rubygems/resolver/best_set.rb
+++ b/lib/rubygems/resolver/best_set.rb
@@ -29,10 +29,8 @@ class Gem::Resolver::BestSet < Gem::Resolver::ComposedSet
     pick_sets if @remote && @sets.empty?
 
     super
-  rescue Gem::RemoteFetcher::FetchError => e
-    replace_failed_api_set e
-
-    retry
+  rescue Gem::RemoteFetcher::FetchError
+    []
   end
 
   def prefetch(reqs) # :nodoc:
@@ -50,28 +48,4 @@ class Gem::Resolver::BestSet < Gem::Resolver::ComposedSet
       q.pp @sets
     end
   end
-
-  ##
-  # Replaces a failed APISet for the URI in +error+ with an IndexSet.
-  #
-  # If no matching APISet can be found the original +error+ is raised.
-  #
-  # The calling method must retry the exception to repeat the lookup.
-
-  def replace_failed_api_set(error) # :nodoc:
-    uri = error.original_uri
-    uri = Gem::URI uri unless Gem::URI === uri
-    uri += "."
-
-    raise error unless api_set = @sets.find do |set|
-      Gem::Resolver::APISet === set && set.dep_uri == uri
-    end
-
-    index_set = Gem::Resolver::IndexSet.new api_set.source
-
-    @sets.map! do |set|
-      next set unless set == api_set
-      index_set
-    end
-  end
 end
diff --git a/lib/rubygems/source.rb b/lib/rubygems/source.rb
index 4e5545982d..59dcc2e1e1 100644
--- a/lib/rubygems/source.rb
+++ b/lib/rubygems/source.rb
@@ -79,7 +79,7 @@ class Gem::Source
       uri
     end
 
-    bundler_api_uri = enforce_trailing_slash(fetch_uri)
+    bundler_api_uri = enforce_trailing_slash(fetch_uri) + "./versions"
 
     begin
       fetcher = Gem::RemoteFetcher.fetcher
diff --git a/test/rubygems/test_gem_resolver_best_set.rb b/test/rubygems/test_gem_resolver_best_set.rb
index 8a750cdf8f..02f542efc0 100644
--- a/test/rubygems/test_gem_resolver_best_set.rb
+++ b/test/rubygems/test_gem_resolver_best_set.rb
@@ -9,33 +9,17 @@ class TestGemResolverBestSet < Gem::TestCase
     assert_empty set.sets
   end
 
-  def test_find_all_index
+  def test_find_all
     spec_fetcher do |fetcher|
       fetcher.spec "a", 1
-      fetcher.spec "a", 2
-      fetcher.spec "b", 1
     end
 
-    set = Gem::Resolver::BestSet.new
-
-    dependency = dep "a", "~> 1"
-
-    req = Gem::Resolver::DependencyRequest.new dependency, nil
-
-    found = set.find_all req
-
-    assert_equal %w[a-1], found.map(&:full_name)
-  end
+    api_uri = Gem::URI "#{@gem_repo}info/"
 
-  def test_find_all_fallback
-    spec_fetcher do |fetcher|
-      fetcher.spec "a", 1
-    end
+    @fetcher.data["#{api_uri}a"] = "---\n1  "
 
     set = Gem::Resolver::BestSet.new
 
-    api_uri = Gem::URI(@gem_repo)
-
     set.sets << Gem::Resolver::APISet.new(api_uri)
 
     dependency = dep "a", "~> 1"
@@ -90,64 +74,4 @@ class TestGemResolverBestSet < Gem::TestCase
 
     assert_empty set.sets
   end
-
-  def test_replace_failed_api_set
-    set = Gem::Resolver::BestSet.new
-
-    api_uri = Gem::URI(@gem_repo) + "./info/"
-    api_set = Gem::Resolver::APISet.new api_uri
-
-    set.sets << api_set
-
-    error_uri = api_uri + "a"
-
-    error = Gem::RemoteFetcher::FetchError.new "bogus", error_uri
-
-    set.replace_failed_api_set error
-
-    assert_equal 1, set.sets.size
-
-    refute_includes set.sets, api_set
-
-    assert_kind_of Gem::Resolver::IndexSet, set.sets.first
-  end
-
-  def test_replace_failed_api_set_no_api_set
-    set = Gem::Resolver::BestSet.new
-
-    index_set = Gem::Resolver::IndexSet.new Gem::Source.new @gem_repo
-
-    set.sets << index_set
-
-    error = Gem::RemoteFetcher::FetchError.new "bogus", @gem_repo
-
-    e = assert_raise Gem::RemoteFetcher::FetchError do
-      set.replace_failed_api_set error
-    end
-
-    assert_equal error, e
-  end
-
-  def test_replace_failed_api_set_uri_with_credentials
-    set = Gem::Resolver::BestSet.new
-
-    api_uri = Gem::URI(@gem_repo) + "./info/"
-    api_uri.user = "user"
-    api_uri.password = "pass"
-    api_set = Gem::Resolver::APISet.new api_uri
-
-    set.sets << api_set
-
-    error_uri = api_uri + "a"
-
-    error = Gem::RemoteFetcher::FetchError.new "bogus", error_uri
-
-    set.replace_failed_api_set error
-
-    assert_equal 1, set.sets.size
-
-    refute_includes set.sets, api_set
-
-    assert_kind_of Gem::Resolver::IndexSet, set.sets.first
-  end
 end
diff --git a/test/rubygems/test_gem_source.rb b/test/rubygems/test_gem_source.rb
index 6baa203dcb..423abd6dd2 100644
--- a/test/rubygems/test_gem_source.rb
+++ b/test/rubygems/test_gem_source.rb
@@ -46,7 +46,7 @@ class TestGemSource < Gem::TestCase
     response = Gem::Net::HTTPResponse.new "1.1", 200, "OK"
     response.uri = Gem::URI("http://example")
 
-    @fetcher.data[@gem_repo] = response
+    @fetcher.data["#{@gem_repo}versions"] = response
 
     set = @source.dependency_resolver_set
 
diff --git a/test/rubygems/test_gem_source_subpath_problem.rb b/test/rubygems/test_gem_source_subpath_problem.rb
index a451a81a25..ad11529f67 100644
--- a/test/rubygems/test_gem_source_subpath_problem.rb
+++ b/test/rubygems/test_gem_source_subpath_problem.rb
@@ -24,7 +24,7 @@ class TestGemSourceSubpathProblem < Gem::TestCase
     response = Gem::Net::HTTPResponse.new "1.1", 200, "OK"
     response.uri = Gem::URI("http://example")
 
-    @fetcher.data["#{@gem_repo}/"] = response
+    @fetcher.data["#{@gem_repo}/versions"] = response
 
     set = @source.dependency_resolver_set