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Die Schnellplanung (manchmal auch als "Schnellbuch" bezeichnet) vereinfacht die Erfahrung mit dem Zeitplan-Assistenten.
Ohne eine Aufzeichnung zu hinterlassen, verwenden Sie ein Terminplanungsfenster, um verfügbare Zeitfenster anzuzeigen.
Voraussetzungen
Ein Administrator hat die Schnellbuchungseinstellung in den Metadaten der Buchungseinrichtung aktiviert. Wenn die Einstellung deaktiviert ist, starten die Buchungssteuerungen den Terminassistenten stattdessen.
Die Schnellplanung ist für jede Entität aktiviert oder deaktiviert, die für die Planung aktiviert ist. Sie können z. B. die schnelle Planung für Arbeitsaufträge aktivieren und gleichzeitig den vollständigen Terminplan-Assistenten für Projekte verwenden. Verwenden Sie für Anforderungen ohne übergeordnete Entität die Option *Standardmetadateneinstellungen (keine).
Vorsicht
Schnellplanung unterstützt keine Erfüllungseinstellungen für Zeitgruppen.
Schnelles Buchen eines Auftrags
Öffnen Sie eine buchbare Entität oder eine Ressourcenanforderung, und wählen Sie "Buch" aus.
Wählen Sie im Bereich Ressourcen buchen das vorgeschlagene Zeitfenster aus und bestätigen Sie mit Buchen.
Das System wählt eine verfügbare Ressource aus, die auch andere Anforderungskriterien wie Fähigkeiten und Organisationseinheit erfüllt. Wenn die Anforderung standortbasiert ist, wählt das System die nächstgelegene Ressource aus. Für standortunabhängige Anforderungen wählt das System die erste verfügbare Ressource basierend auf alphabetischer Reihenfolge des Vornamens der Ressource aus.
Um Ihre bevorzugten Zeitfenster zu verwenden, definieren Sie Intervalle mit Erfüllungseinstellungen. Quickbooks unterstützt jedoch keine Zeitgruppen.
Hinweis
Nach der schnellen Buchung einer einzigen Anforderung führt die erneute Auswahl von "Buchen" für dieselbe Anforderung zu einer weiteren Buchung, und die vorherige Buchung wird nicht erneut verwendet. Wenn Sie "Book" erneut für eine Anforderungsgruppe auswählen, wird der Umbuchungsprozess ausgelöst, der vorherige Buchungen abbricht.
Filteroptionen für QuickBooks
Es gibt einige grundlegende Filter für den Schnellbuchbereich.
Sie können den Datumsbereich ändern, der vom System von der Anforderung abgeleitet wird. Wenn für die Anforderung kein Anfangs- oder Enddatum vorhanden ist, wird das Suchfenster standardmäßig auf 60 Tage ab heute festgelegt.
Wählen Sie das Ressourcensymbol neben einem Zeitfenster aus, um die Liste der übereinstimmenden Ressourcen anzuzeigen und Ihre bevorzugte Option auszuwählen. Die Liste enthält auch einige Details wie Reisezeit und Entfernung.
Wählen Sie im Schnellbuchbereich den Zeitplan-Assistenten aus, um die vollständige Oberfläche des Zeitplan-Assistenten mit weiteren Filteroptionen zu starten.